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资产配置案例4:服装店老板--母女理财规划

价   格:
¥80.00
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  • 累计课时:1
  • 听课形式:网络录播
  • 学习时限:6个月
  • 主讲教师:宋佳龙
  • 上课时间:听课权限开通日
  • 所属类别:理财业务

授课名师

  • 宋佳龙

    金融培训实战派专家,曾任于中国信托商业银行、花旗银行、渣打银行、美商格林证券。2007年得到渣打银行全台湾三冠王AUM CIF REV第一名;2010获得百万美金银行保险奖项、最佳理财团队奖项。

    授课特点:案例教学、情景互动、角色扮演、录像演练、游戏带动、经典分享、分组讨论法、翻转课堂等有效结合。

培训对象

金融业人员、投资顾问、理财经理、财富管理顾问、客户经理、业务主管等。

课程介绍

每个家庭的情况和需求都是不一样的,作为专业的理财经理,不仅要体现专业的理财知识,还有摸准客户的情况,提供最适合的理财方案。本课将为您分析单亲家庭谢女士的案例情况。

课程大纲

1、单亲家庭客户案例介绍

2、案例全面分析及讲解

3、本类型案例理财规划建议

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