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中华会计网校

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资产配置案例3:企业老板--基金健诊

价   格:
¥80.00
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  • 累计课时:1
  • 听课形式:网络录播
  • 学习时限:6个月
  • 主讲教师:宋佳龙
  • 上课时间:听课权限开通日
  • 所属类别:理财业务

授课名师

  • 宋佳龙

    金融培训实战派专家,曾任于中国信托商业银行、花旗银行、渣打银行、美商格林证券。2007年得到渣打银行全台湾三冠王AUM CIF REV第一名;2010获得百万美金银行保险奖项、最佳理财团队奖项。

    授课特点:案例教学、情景互动、角色扮演、录像演练、游戏带动、经典分享、分组讨论法、翻转课堂等有效结合。

培训对象

金融业人员、投资顾问、理财经理、财富管理顾问、客户经理、业务主管等。

课程介绍

随着“大众创业、万众创新”的政策号召,独立经营企业的人群增多,作为中小、小微企业主如何进行理财也是值得关注的问题。在基金、股市行情不好的情况下,如何挽回客户的心?

课程大纲

1、企业老板客户案例介绍

2、案例全面分析及讲解

3、本类型案例理财规划建议

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