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中华会计网校

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资产配置轻松谈

价   格:
¥350.00
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  • 累计课时:9
  • 听课形式:网络录播
  • 学习时限:6个月
  • 主讲教师:宋佳龙
  • 上课时间:听课权限开通日
  • 所属类别:理财业务

授课名师

  • 宋佳龙

    金融培训实战派专家,曾任于中国信托商业银行、花旗银行、渣打银行、美商格林证券。2007年得到渣打银行全台湾三冠王AUM CIF REV第一名;2010获得百万美金银行保险奖项、最佳理财团队奖项。

    授课特点:案例教学、情景互动、角色扮演、录像演练、游戏带动、经典分享、分组讨论法、翻转课堂等有效结合。

培训对象

金融业人员、投资顾问、理财经理、财富管理顾问、客户经理、业务主管等。

课程介绍

本课以全球金融时事为研究基础,透过大数据统计分析,以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。切实可行地解决与客户沟通中遇到的问题,例如如何建立并落实资产配置、四大资产配置成功关键分析等。

课程大纲

1、合理进行资产配置的重要性

2、资产配置与报酬

3、如何建立并落实资产配置(一)

4、如何建立并落实资产配置(二)

5、退休金规划

6、子女教育金规划(一)

7、子女教育金规划(二)

8、置产规划

9、旅游金规划

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