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学会如何利用数据工具进行财务数据分析

来源: 正保会计网校 编辑:王思琪 2021/07/14 15:33:14  字体:

在日常工作中,我们大家不可避免的要跟数据打交道,这个时候为了办公更加快捷,我们就要使用到Excel这款办公软件。所以接下来给大家详细讲解一下如何利用数据工具进行财务数据分析。


学会如何利用数据工具进行财务数据分析

学习目标:

1掌握分类汇总和多重分类汇总的技能;

2掌握如何创建组与取消组合;

3学会如何进行多表格的快速合并;

4熟练掌握利用数据透视表进行财务数据综合分析。

分类汇总与多重分类汇总:

在Excel的数据分析工具中,通过中级课程我们已经学习排序、筛选和数据透视表,下面课程中,我们主要来了解多层级的分类汇总、多报表的合并计算以及复杂的数据透视表(多个数据源、切片器等等)。

学会如何利用数据工具进行财务数据分析


分类汇总是一种面对明细数据,能够快速根据数据列表中指定的分类项目,将同一类别的的数据记录,对相关数据进行汇总计算的数据分析工具。

分类汇总操作步骤:

学会如何利用数据工具进行财务数据分析

在分类汇总时,明细数据记录不允许有合并单元格的形式,并且,在进行汇总之前,需要利用数据排序,将同一类别数据放置在一起归类,然后在按照特定的方式进行汇总。

同一类别数据出现不止一个汇总。

学会如何利用数据工具进行财务数据分析

进行分类汇总后,用户可以按照特定类别进行明细数与汇总数的展开和折叠。

学会如何利用数据工具进行财务数据分析

在财务工作中,很多时候,我们需要按照两个或者两个以上类别来对数据进行分类汇总,这时候,需要进行多重分类汇总。

使用多重分类汇总的报表

1.需要先按照类别项目的优先级进行排序;

2.按照类别项目的优先级顺序多次设置“分类汇总”;

3.从第二次执行“分类汇总”开始,在“分类汇总”设置中必须撤销“替换当前分类汇总”的复选框。

多重分类汇总操作步骤:

学会如何利用数据工具进行财务数据分析

学会如何利用数据工具进行财务数据分析

学会如何利用数据工具进行财务数据分析


创建组与取消组合

在记录和汇总多个层级的财务数据时,面对众多行列和类别,为了便于按照不同层次阅读报表,我们可以对报表进行组合。

点击“数据”功能区“分级显示”栏目下“创建组”按钮旁边的三角形按钮,选择“自动建立分组显示”。

学会如何利用数据工具进行财务数据分析


点击“数据”功能区“分级显示”栏目下“取消组合”按钮旁边的三角形按钮,选择“清除分级显示”可以取消组合。

学会如何利用数据工具进行财务数据分析

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