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一家小企业的选型故事
张大力，某企业的IT负责人，最近很烦恼。原来，企业财务总监李英交给其一项重要任务，让他为企业选择一款合适的财务管理软件。但是，大力平时很少跟财务部门打交道，不熟悉财务操作，不知道如何下手。
正当大力陷于困扰难以自拔的时候，他想到了一个救兵——一直在从事财务管理信息化的朋友赵伟。大力马上拨通了赵伟的手机，向他取经。一番叙述之后，赵伟给出了在选型过程中企业需要注意的三个关键点。
一是要考虑是否有报表自定义功能不少财务管理软件，其财务报表格式都是固定的，特别是其字体是很小的，只要看过财务部门报表的人都知道，报表上的字是密密麻麻的，阅读者看久了眼睛会很累。因此，有些领导希望报表上的字能够大一点。
所以，在财务管理软件选型的时候，要特别注意软件中是否有报表自定义功能。在财务管理软件中，虽然现成的报表符合国家法律的规定，但是，并不一定符合管理者的使用习惯。而且财务报表在很大范围内都是给财务总监、总经理等等高层领导看的，财务人员不能够要求他们来适应自己。为此，财务软件除了要能够提供国家标准的报表格式之外，还需要能够对报表进行自定义，以满足管理层的视觉需求。
二是要考查对表格软件的支持能力财务人员在日常工作中，往往还需要从系统中导出一些数据给其他部门使用。如应收账款会计，每个月初都会导出一份应收账款余额表给销售人员，作为他们追踪应收账款的依据。为了销售人员工作的方便，往往需要把应收账款明细按客户进行分类，一个客户一个页签。
这是一个最普通不过的需求。但是，并不是所有的财务软件都能够满足它。
一方面，财务软件可以把应收账款等数据导出到Excel表格中，但是，其导出的只是内容，格式方面的控制全部都会丢失。如在财务管理系统中，已经设置了字段的长度、颜色（如对于逾期的应收账款以红色表示）等等，可惜被导入到Excel表格中后，这些格式化的内容将会被全部丢弃。
另一方面，在于分页的控制上。在财务管理软件的报表中，应收账款会计可以让不同客户的应收账款在不同的页上显示，即分页处理。但是，在被导入到Excel表格中后，相关内容就无法实现一个客户一个页签的功能。财务人员只好先把数据导到Excel表格中，然后再人工进行分页处理。这些额外的工作，肯定会引起部门之间的矛盾，IT负责人也会引火上身。
在财务软件选型过程中，不要小看这些不起眼的细节问题。
尤其是对常用的Excel支持能力，一定要看导出数据后是否可以直接拿来使用，而不用进行二次修饰。
有时候，细节往往决定了财务管理软件的成败。
三是要考虑未来的扩展／集成问题中小企业在进行信息化建设的时候，大都是从财务管理开始的。但是，随着其规模的日益壮大，往往还需要部署其他的信息化管理软件，如ERP、CRM等等。要如何才能将它们进行很好的集成呢？赵伟说，他在一次给一家企业实施ERP项目的时候，企业就面临了一个两难的选择。由于这家企业起初上财务管理软件的时候，没有考虑到后续的集成问题，财务软件无法跟现在市面上的任何一款ERP软件进行无缝集成。最后，企业只好做出一个不得已的决定，弃用原有的财务管理软件，用ERP系统中的财务模块代替。虽然最终取得了比较好的成果，但是，这毕竟造成了重复投资，带来不必要的浪费。
所以，赵伟提醒张大力，在财务管理软件选型的时候，需要注意与日后其他管理软件的兼容。如在选择财务管理软件的时候，最好能够选择一些具有一体化解决方案的企业，逐步升级、扩展。如卓森软件东莞天思服务中心、金蝶等软件企业，除了提供财务管理软件之外，还提供ERP、CRM等解决方案。
另外，在选型的时候，也可以选择那些模块化的管理软件，需要什么功能就上什么模块，不必推倒重来。
【我要纠错】 责任编辑：zoe
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