新用户扫码下载
扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
银行业初级《个人理财》知识点：实施方案跟踪和评估服务
2017下半年银行职业资格考试时间为10月28、29日，备考进入倒计时。正保会计网校整理了2017年银行业初级职业资格《个人理财》第七章理财师的工作流程和方法的相关知识点，供广大考生参考学习，祝大家备考愉快，梦想成真！
知识点：实施方案跟踪和评估服务
定期评估的频率主要取决于以下三个因素：
1.客户的投资金额和占比。客户的投资金额越大或占比越高，就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估
2.客户个人财务状况变化幅度。变化幅度越大越需要定期评估。
3.客户的投资风格。偏爱高风险高收益投资的客户比风险厌恶型的投资者更需经常性的理财方案评估。
相关链接：2017银行业初级职业资格《个人理财》第六章知识点汇总
注：本文原创于正保会计网校（http://www.chinaacc.com），转载请注明出处！
相关资讯
免费资料下载
- 思维导图
- 学习计划
- 银行从业
高频考点 - 报考指南
- 科目特点、备考建议
- 习题精选
新用户扫码下载
京公网安备 11010802023314号
