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2019银行初级《个人理财》各章节高频考点汇总

来源: 中华会计网校 编辑:春分 2019/06/24  字体:
个人理财

天才始于勤奋,没有人能随随便便成功,坚持学习、认真备考才是顺利通过考试的必经之路。为了帮助参加2019下半年银行初级职业资格考试的学员高效备考,中华会计网校老师为大家精心整理了银行初级职业资格考试《个人理财》高频考点,希望对广大备考考生在复习上有所助益。《个人理财》各章节高频考点归纳如下:

考点 考频
第一章 个人理财概述
考点一:个人理财业务相关主体 ★★
考点二:个人理财业务分类 ★★★
考点三:国内个人理财业务
考点四:理财师
考点五:理财师执业资格 ★★★
第二章 个人理财业务相关法律法规
考点一:中国的法律体系 ★★
考点二:民事法律关系介绍 ★★
考点三:合同法律关系 ★★
考点四:物权法 ★★★
考点五:婚姻法 ★★★
考点六:继承法 ★★★
考点七:个人独资企业法 ★★
考点八:合伙企业法 ★★
考点九:商业银行理财产品 ★★
考点十:基金代销业务 ★★
考点十一:保险代理业务
考点十二:黄金期货交易业务
考点十三:个人外汇管理 ★★
考点十四:共同申报准则
第三章 理财投资市场概述
考点一:金融市场概述 ★★
考点二:金融市场分类 ★★★
考点三:货币市场介绍 ★★★
考点四:债券市场介绍 ★★★
考点五:股票市场介绍 ★★★
考点六:金融衍生品市场介绍 ★★★
考点七:外汇市场介绍 ★★★
考点八:保险市场介绍 ★★★
考点九:贵金属市场 ★★
第四章 理财产品概述
考点一:银行理财产品 ★★★
考点二:基金 ★★★
考点三:保险 ★★★
考点四:国债 ★★★
考点五:信托计划 ★★★
考点六:贵金属 ★★
考点七:券商资产管理计划 ★★
考点八:基金子公司产品 ★★
考点九:期货资产管理产品 ★★
考点十:合伙制私募基金 ★★
第五章 客户分类与需求分析
考点一:了解客户需求的重要性
考点二:了解客户的主要内容
考点三:客户的分类方法 ★★
考点四:生命周期理论 ★★★
考点五:了解客户的方法 ★★★
第六章 理财规划计算工具与方法
考点一:货币时间价值的基本概念 ★★★
考点二:规则现金流的计算 ★★★
考点三:不规则现金流的计算 ★★★
考点四:理财规划计算工具
第七章 理财师的工作流程和方法
考点一:理财规划计算工具 ★★
考点二:收集客户信息
考点三:明确客户的理财目标 ★★
考点四:理财规划方案的内容 ★★★
考点五:理财规划方案的执行 ★★
考点六:后续跟踪服务 ★★

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