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2016银行职业资格《个人理财》科目特点与学习方法

来源: 中华会计网校 编辑: 2016/04/13 11:14:35  字体:

2016年银行初级职业资格备考正在火热进行中,为帮助考生们高效备考,中华会计网校精心整理了《个人理财》科目特点与学习方法,希望对广大考生有所帮助!

银行初级职业资格考试《个人理财》科目考试目的

通过本科目考试,测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度,包括测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运用;测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规,客户的分类与需求分析,理财计算工具等的掌握程度,综合运用本科目知识技能,合法、合规地做好个人理财业务。

考试形式计算机考试,题型为客观题,包括单选题、多选题和判断题。

新版大纲教材变化情况

2016年银行从业资格考试《个人理财》采用2015版新教材,教材变化情况如下:

第一章“个人理财概述”部分对应原教材第1章“银行个人理财业务概述”、第10章“职业道德和投资者教育”,增加了“国内个人理财业务迅速发展原因”、“理财师执业资格和要求”,删除了“银行个人理财业务影响因素”。

第二章“个人理财业务相关法律法规”部分对应原教材第7章“个人理财业务相关法律法规”、第8章“个人理财业务管理”、第9章“个人理财业务风险管理”。

第三章“理财投资市场概述”对应原教材第3章“金融市场和其他投资市场”,变动较少。一行三会内容增加,衍生品难度降低,保险内容增加。

第四章“理财产品概述”对应原教材第4章“银行理财产品”、第5章“银行代理理财产品”。其中第一节“银行理财产品”是原教材第4章的精简版。第二节“银行代理理财产品”在原教材第5章基础上增加了“券商资产管理计划”。第三节“其他理财产品”除股票外都是新增内容。

第五章“客户分类与需求分析”与原教材第6章“理财顾问业务”、第2章“银行个人理财理论与实务基础”的“实务基础”部分重叠。

第六章“理财规划计算工具与方法”对应原教材第2章“银行个人理财理论与实务基础”的“业务理论基础”部分。新增了第三节“不规则现金流的计算”和第四节“理财规划计算工具”。

第七章“理财师的工作流程和方法”与原教材第6章“理财顾问业务”部分重叠。

复习备考注意事项

1.要在教材,讲义的基础上复习,扎实基础;

2.通过做题,查漏补缺、加强理解;

3.合理安排时间,事半功倍。

以上是银行职业资格《个人理财》科目特点及学习方法,你掌握了吗,好的方法+努力=成功,备考中的你一定要加油哦!

注:本文原创于中华会计网校(http://www.chinaacc.com),转载请注明出处。

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