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《法律法规职业道德与业务规范》章节汇总:基金客户服务

来源: 正保会计网校论坛 编辑: 2016/06/21 17:10:55 字体:

客户服务是基金销售市场重要的活动内容之一,基金销售机构通过专业的客户服务满足投资者个性化需求。

客户服务是基金营销的重要组成部分,通过销售人员主动、及时开发市场,争取投资者认同,建立与投资者的长期关系,奠定有广度和深度的投资者基础,才能达到拓展业务和提升市场占有率的目标。常见的客户服务内容包括基金账户信息查询、基金信息查询、基金管理公司信息查询、人工咨询、客户投诉处理、资料邮寄、基金转换、修改账户资料、非交易过户、挂失和解挂等服务。

以下共分三部分。第一部分从客户服务的基本概要入手,介绍了客户服务原则、内容以及客户服务理念。第二部分重点剖析了基金销售机构的客户服务流程。在介绍基本客户服务内容的基础上,第三部分进一步探讨了基金投资者教育工作。

第一部分 基金客户服务概述

基金从业《法律法规职业道德与业务规范》:基金客户服务的意义

基金从业《法律法规职业道德与业务规范》:基金客户服务的特点

基金从业《法律法规职业道德与业务规范》:基金客户服务的原则

基金从业《法律法规职业道德与业务规范》:基金客户服务的内容

第二部分 基金客户服务流程

基金从业《基金法律法规》知识点:基金客户服务宣传推介

基金从业《基金法律法规》知识点:基金投资咨询与互动交流

基金从业《法律法规职业道德与业务规范》:基金客户投诉处理

基金从业《基金法律法规》知识点:基金客户档案管理与保密

基金从业《法律法规职业道德与业务规范》:基金投资跟踪与评价

基金从业《法律法规职业道德与业务规范》:客户服务提供方式

基金从业《法律法规职业道德与业务规范》:基金客户个性化服务

第三部分 投资者教育工作

基金从业《基金法律法规》知识点:投资者教育工作的概念

基金从业《基金法律法规》知识点:投资者教育工作的意义

基金从业《基金法律法规》知识点:投资者教育的基本原则

基金从业《基金法律法规》知识点:投资者教育的内容

基金从业《基金法律法规》知识点:投资者教育工作的形式

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