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银行中级《个人理财》每日一练:综合理财规划方案(2.21)

来源: 正保会计网校 编辑:春分 2019/02/21 09:35:58 字体:

银行业中级资格《个人理财》每日一练·多选题:综合理财规划方案

在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后,理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施,这些建议的内容主要包括( )。

A.针对客户当前关心的财务问题的建议,以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析

B.针对其他各项理财目标和方案的总结,以及提出的具体财务安排或措施

C.针对客户现阶段的家庭财富保障的建议,以及保险产品的推荐

D.针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议,以及具体理财产品的推荐

E.关于实施理财规划方案的相关安排和建议

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