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举办第三期网络直播课——“高净值客户开发与维护”的通知

来源: 中证协 编辑:小斯 2020/05/21 20:00:32 字体:

关于举办第三期网络直播课——“高净值客户开发与维护”的通知

中证协发〔2020〕74号 

各会员单位:    

为帮助证券经营机构开展财富管理业务,提高高净值客户的服务能力,协会定于6月5日举办第三期网络直播课——“高净值客户开发与维护”,现就有关事项通知如下:

一、培训内容与培训讲师

从“发现客户”到“培育客户”,再到“客户认同”,是开发高净值客户的关键。本次课程整合了境外券商高净值客户开发的方法并经国内成功券商的探索,形成一套独特的营销服务模式-----“基于客户爱好与生活场景的融入,与高净值客户形成多元、深度、温情的客户关系,形成稳定高效的客户圈层,在帮助客户提升财富管理价值的同时,实现公司与个人的价值”。

本次网络直播课由中国证券业协会优秀面授培训高级讲师,安信证券经纪业务管理总部执行总经理刘义林先生担任主讲。刘义林先生证券行业从业28年,曾任君安证券零售客户部总经理、国泰君安证券培训中心主任、安信证券首席培训师。2019年被国资委评为“央企十佳培训师”。

二、培训报名注意事项

(一)报名及直播时间

本次网络直播课为期60分钟,名额为300人,每家单位限报5人,先到先得,报名截止时间为2020年6月3日12:00(或额满即止)。直播时间为2020年6月5日下午15:40—16:40。

(二)培训对象

各证券公司财富管理中心业务人员,分支机构理财产品销售人员、投资顾问、客户开发人员及一线业务管理人员。

(三)报名方式

本次网络直播课仅允许机构账号报名,请会员单位使用机构帐号登录协会面授培训系统(可点击通知下方“网上报名”进入),添加相关报名人员信息进行报名,然后进入协会远程培训系统观看直播,具体报名方式详见附件。

已报名但因故不能参加者,可以于6月3日前通过机构账号端在面授培训系统内删除或替换报名名额。

(四)收费标准及学时

本次网络直播课免收培训费,课程共计1学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库(学员需全程在线)。

三、培训学习注意事项

学员在直播开始后进入协会远程培训系统,点击学员端【课程学习】-【直播课程学习】页面的“去学习”按钮进入到学习页面。

学员需在稳定、流畅的网络环境下进行视频直播学习:(一)学员端网络带宽建议在10M以上。(二)学员进行学习时,请关闭正在运行的其他占用带宽比较高的程序,如网络视频播放程序、下载软件等。(三)如学员与他人共享网络带宽,建议学员所用电脑的网络下载速度能够持续稳定大于300k/s。请学员使用IE等主流浏览器进行视频直播学习。当直播学习页面无反应、掉线或无法看到直播视频时,请拨打服务支持电话或关闭页面重新开始直播学习。

四、服务支持

协会培训咨询服务专线010-66575778

第三方视频直播服务商技术支持电话4009-987-985

网上报名

附件下载:

直播课程报名及学习手册.pdf

中国证券业协会

                                                                                                 2020年5月21日

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