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哪些行业更重视CFA证书?

来源: 正保会计网校 编辑:quxiajie 2023/11/17 12:10:08 字体:

想要在金融行业求得一份称心如意的工作,学历、证书、人脉都是不可少的,所以很多金融人会选择不断考取证书来升级打怪。该如何选取要考的证书,要看之后想从事的行业需要什么样的证书。今天正小保就为大家介绍一下金融行业的黄金证书—CFA,并列出这些与CFA挂钩的行业的工作岗位及工作内容以供大家了解。

这些行业的打工人适合考CFA?来看看有你吗?

证券行业

正小保按照2023中国证券业上市公司品牌价值榜,给大家按照排序列示出了13家金融行业比较有名的证券公司:中信证券,国泰君安,海通证券,华泰证券,广发证券,中国银河,中金公司,招商证券,申万宏源,中信建投,国信证券,东方财富,兴业证券等等。

CFA的框架更多地在于自上而下的分析,从宏观再到微观配置,了解到什么样的市场环境下应该做什么样的措施去应对。通过CFA考试说明你具备足够的金融投资能力和分析能力,因此,CFA的考生们可以胜任一些研究分析类的工作。在校学生可以通过CFA的学习考试作为体现自己专业性的一个标志,来获取券商实习的工作机会,通过多积累类似实习,最终在毕业前争取实习留用的机会。

下面是券商研究类的工作成果,各位小伙伴可以来了解一下!

不同券商出具的不同研报

这些行业的打工人适合考CFA?来看看有你吗?

图源:网络

某篇深度研报的架构以及部分内容(截选)

这些行业的打工人适合考CFA?来看看有你吗?

图源:网络

正小保在这里给大家列举几个券商内和CFA相关的研究类工作,主要有行业研究员,投资部研究员,信用分析师等岗位。和券商的研究工作比较类似的是咨询行业的市场研究咨询,市场研究咨询也会进行一些行业研究。

为了让大家更直观地了解到这些岗位,正小保在下面放了几个相关工作的内容截图。如果在校的大学生们对此类工作有兴趣,也可以积极寻找该方面的实习。

北交所行业分析师、信用分析师、宏观研究员的任职要求里面都提到了,拥有CFA证书的候选人会优先考虑,所以建议在校大学生们一定要抓住在学校学习CFA的时间和机会,为自己求职就业增加砝码。

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图源:网络

咨询行业

咨询行业是通过提供专业知识,信息,经验为资源,针对客户的不同需求,提供解决某一问题的方案或决策提议。咨询行业其实是个很大的范畴,比如战略咨询,管理咨询,财务咨询,风险管理咨询,市场研究咨询等等。

小伙伴们听到最多的可能就是四大八大的审计线,因为每年校园招聘(秋招春招)以及社招对审计需求的人数众多,咨询线招聘人数相对没有这么多,而且门槛也要比审计高。为了更好地获取秋招春招的四大或八大的咨询线的return offer,在校大学生最好在考出CFA一级、二级有了专业知识后多参加相关实习,来获取更多的实习经验,为最后的秋招春招做准备。

实习资源的寻找可以在各种招聘软件,X习僧,X聘或者在X博,小X书上面,以及一些求职公众号上来获得实习招聘的一手信息。小保的实习就业产品也可以帮助大家哦~~点击了解更多实习机会>>

搜狗高速浏览器截图20231113143248

四大咨询线

接下来为大家介绍一下四大的咨询线。四大的咨询大体来说分为两大块,一类是并购交易类咨询,通常叫做deals(德勤叫做financial advisory service),另一类是管理咨询,通常叫consulting。CFA应用最广的线是并购交易类咨询。

下图为KPMG在招聘交易并购类咨询岗位、天职国际招聘在金融咨询岗位时在证书方面的要求

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图源:网络

交易并购咨询下面还会有几条细分的线,下面为大家列举几个例子,不同的事务所岗位名称会有所不同。

1)FDD(financial due diligence),财务尽职调查,就是在收购前收购人会对标的做一个调查,才知道这个标的适不适合收购。

2)Valuation,也就是估值这条线。对要收购的公司进行估值(搭建各种Models, DCF用的较多),对地产、金融项目里面涉及的房地产估值或者金融工具评估。

3)财务顾问业务FA。FA是帮助客户寻找合适的投融资合作方/标的全流程服务,从识别需求到负责接洽,再到最后完成投融资流程后的整合及下一步业务推进。

下图为KPMG招聘估值相关岗位时在证书方面的要求和致同事务所招聘管理咨询时在证书方面的要求,其中都提到了如果有CFA证书的话,会优先考虑!

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图源:网络

银行

银行不同岗位对CFA的需求也不同,CFA所学的经济学、财务报表分析,权益投资,衍生品,投资组合管理等主要围绕着投资理财展开,所以CFA会对一些偏前台的工作,比如总行资产管理或者金融市场,支行从事对公客户经理,理财客户经理等职位有较好的帮助。

会看财务报表会做财务分析,是必备技能,通过CFA财报的学习可以更好地辅助工作的进行。目前在招聘的时候,很多银行都会提出有CFA证书的优先。

下图为招聘投资经理时对CFA证书的要求,如果具有CFA证书,在招聘时也会优先考虑相应的候选人!

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图源:网络

除了对公客户经理,理财客户经理外。银行人数占比最多的一个群体是柜员,如果想突破职场瓶颈,考个CFA实际上是个不错的选择。虽然柜员的日常工作真和CFA不太沾边,但如果某个岗位突然缺人了,而此时你有证书而且还有着银行的相关经验,完全可以实现内部调岗。正所谓,机会永远留个有准备的人。
保险行业

正小保给大家找到了一些岗位招聘要求供大家参考,找的时候发现这个行业对CFA证书有需求的岗位还是挺多的。

下图为保险公司招聘部门岗位时对CFA证书的要求,可以看到如果拥有CFA相关资格的话,会在面试时优先考虑!

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图源:网络

正小保把CFA的注册费加报名费也放一下。 好多同学一看就先打起了退堂鼓,但是CFA是有奖学金的!幅度特别大,注册费加考试费可以减免到400美金。关于奖学金怎么申请,正小保将在后续文章里手把手教大家。

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说明:因考试政策、内容不断变化与调整,正保会计网校提供的以上考试信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

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